Allianz platziert 750-Mio.-Dollar-Anleihe mit 6,5 % Rendite für institutionelle Investoren
Finn Simon
Allianz platziert 750-Mio.-Dollar-Anleihe mit 6,5 % Rendite für institutionelle Investoren
Allianz SE platziert neue tief nachrangige Anleihe im Volumen von 750 Millionen US-Dollar
Die Allianz SE hat eine neue tief nachrangige Anleihe mit einem Volumen von 750 Millionen US-Dollar ausgegeben. Das als Restricted Tier 1 (RT1)-Anleihe klassifizierte Finanzinstrument wurde am 22. April 2026 aufgelegt und richtet sich an institutionelle Anleger weltweit.
Die Anleihe bietet einen festen jährlichen Kupon von 6,5 % bis zum 30. April 2035. Sowohl die Zinszahlungen als auch die Rückzahlung liegen vollständig im Ermessen der Allianz – ein Merkmal, das ihren tief nachrangigen Charakter unterstreicht: Im Kapitalaufbau steht sie unmittelbar über dem Eigenkapital.
Ein zentrales Element ist der Verlustabsorptionsmechanismus. Tritt ein lösungsmittelbasierter Auslöser ein, kann die Anleihe abgeschrieben werden. Zudem behält sich die Allianz das Recht vor, die Anleihe erstmals im Oktober 2034 vorzeitig zurückzuzahlen.
Cashback bei deinen
Lieblingsrestaurants und Services
Kaufe Gutscheine und spare in deinen Lieblingsorten in deiner Nähe
Rechtlich begleitet wurde die Emission und Platzierung von der Kanzlei Hengeler Mueller, vertreten durch Alexander Rang, Pascal Brandt und Karsten Staupe. Die Anleihe ist nun an der Luxemburger Börse im Segment Euro MTF gelistet.
Mit der 750-Millionen-Dollar-RT1-Anleihe erhalten institutionelle Investoren bis 2035 eine jährliche Rendite von 6,5 %. Die Struktur sieht ermessensabhängige Zahlungen vor und beinhaltet die Möglichkeit einer Abschreibung unter bestimmten Bedingungen. Der Handel hat an der Luxemburger Börse begonnen, wobei die Allianz die volle Kontrolle über künftige Zins- und Rückzahlungsentscheidungen behält.
